Se una notte d'inverno un gatto…

È una gelida sera d’inverno, nella campagna del Northumberland, quando Denis è sorpreso da un grido straziante. Poco distante dal suo cottage, individua una gatta intrappolata in una tagliola, l’aiuta a districarsi ma, una volta libera, lei fugge. Le tracce lo portano a un vecchio fienile abbandonato, dove è tornata per accudire i piccoli appena nati. Denis soccorre tutta la famigliola ma solo uno dei cuccioli riuscirà a sopravvivere: è quasi completamente nero, con una piccola chiazza bianca sul petto, e la sua “casa” nei primi tempi sarà una brocca, da cui il nome (e cognome): Toby Jug. La felice convivenza tra i due, stagione dopo stagione, è scandita da mille avventure nella cornice del magico paesaggio scozzese